올해 첫 수요예측서 대규모 주문...2012년 이후 역대 최대
[데일리임팩트 김현일 기자] 포스코의 최대 7000억원 규모 원화 무보증사채 발행에 3조9700억원이 몰리며 흥행에 성공했다.
포스코는 6일 3500억원 규모의 무보증사채 발행을 앞두고 지난 5일 실시한 수요예측에서 모집금액 9배에 달하는 3조9700억원의 매수 주문이 몰렸다고 밝혔다.
포스코에 따르면 △2년물 500억원 모집에 9000억원 △3년물 2000억원 모집에 2조1150억원 △5년물 1000억원 모집에 9550억원의 주문이 들어온 것으로 알려졌다. 포스코 관계자는 “이는 지난 2012년도 국내 회사채 발행 수요예측 제도 도입 이후 역대 최대규모”라고 전했다.
특히 포항제철소 침수피해를 조속히 복구하고 정상적인 제품 공급체계를 갖춘 시점에 대규모 채권발행에 성공함으로써 투자자들로부터 포스코에 대한 신뢰가 확인됐다는 것이 포스코 측의 반응이다.
포스코는 지난해 9월 냉천범람에 따른 포항제철소 침수로 생산 차질이 발생했으나 전 임직원이 복구작업을 펼친 끝에 지난 12월 15일 포항제철소 핵심인 2열연공장을 재가동하는 등 연내에 철강공급을 정상화했다.
포스코는 채권발행에 앞서 한국기업평가 및 한국신용평가로부터 받은 AA+의 높은 신용등급을 바탕으로 민평금리에 -30bp~+30bp를 가산한 희망 금리밴드를 제시했다. 수요예측에는 연기금·우정사업본부·은행·보험사·자산운용사·증권사 등 다수의 기관 투자자와 함께 리테일 수요까지 참여한 것으로 알려졌다.
그 결과 모든 트랜치에 9배수 이상의 수요가 몰려 각 트랜치별로 민평금리 대비 -63~-50bp 의 금리 수준으로 입찰을 마친 것으로 알려졌다. 트랜치(Tranche)란 유동화 증권 발행 시 투자자의 선호에 따라 다양한 만기·쿠폰·액면금액 등으로 발행되는 각 채권들을 지칭한다.
포스코 관계자는 데일리임팩트에 “당초 시장의 예상을 뛰어넘는 대규모 흥행에 따라 발행금액을 증액할 계획”이라며 “최초 신고 물량의 2배수인 7000억원으로 발행해도 개별 민평금리 보다 -60에서 -50 베이시스 포인트(BP, 이자율을 계산할 때 사용하는 최소 단위로 1%는 100bp이고 1bp는 0.01%다) 낮은 금리로 발행이 가능하다”라고 말했다.